对方应声倒地，“法国”立刻冲过来揪着他狠狠砸到墙上！
“妈的！滚开！”
“他.妈的，把你的手拿开！”
“嗨！嗨！”
比利和“法国”冲突起来，“法国”对比利搁下狠话，比利一脸不服气，但在他堂兄的死命拦阻下，没有再和“法国”起冲突。当“法国”为了展示他的权威，痛揍刚才被比利用玻璃杯敲破头的男人时，比利面无表情，唯有眼里闪过一抹不忍，但他很快撇开头掩饰过去。
迪格南警官和科林所在的特别行动组决定联手打击弗兰克的一宗交易。尽管之前曾对比利非常刻薄，真正在工作中，迪格南却对手下的卧底人员非常维护。
这时科林认识了身为心理医生的女主角玛德琳，他毫无顾忌地把警局里的信息告诉黑帮老大弗兰克，称呼他为“爸爸”。
另一方面，比利正苦恼于怎样混入弗兰克的帮派里。他在商店里揍了两个上门收保护费的意大利黑手党的人。这间商店属于弗兰克的势力范围，爱尔兰人的弗兰克和黑手党一向势成水火。比利希望通过这件事引起弗兰克的注意。
科林和女主角玛德琳约会，两人的感情进展顺利，比利揍黑手党时伤了手，到医院包扎。他本性善良，看着受伤的手露出内疚忏悔的表情。但他的行动起到作用，他引起了弗兰克的注意。
弗兰克把他带到酒吧的小房间里搜身，连比利受伤包了石膏的手也不放过。他和手下“法国”听着比利痛苦的哀嚎面不改色。
“……我也不知道像奎南那样的警察，是不是赶你出警队让你来跟着我，确实不知道，你也知道他们那个部门是干什么的……”弗兰克轻描淡写说。他对警局内部的职能分工极为了解，信口拈来的一个猜测已经完全猜中奎南警官对比利的安排。
比利暗自心惊。可是他知道如果他露出马脚，他就彻底完了。所以他满脸痛苦又迷糊，仿佛根本不知道他在说什么，不着痕迹把脸埋在桌子上。
弗兰克没有看到他的表情，他拿起厚重的鞋子重重砸在比利受伤的手上，他的状态从刚才的轻松瞬间变成残酷的刑讯。
“你还是警察吗？”
比利猝不及防，痛得大叫，满头冷汗，脖子上青筋直冒，下意识脱口而出：“不！”
弗兰克继续打，凑近比利冷冷问：“你敢在母亲墓前发誓，你没有说谎？”
比利咬牙齿切大吼：“我他.妈的绝对不是警察！”
弗兰克狠狠地打他：“你保证以后不会再和你那混蛋堂兄卖毒.品？”
比利痛得浑身抽搐，擂打桌子，额头死命磕在桌面上，他抽着气哽咽说：“对，是的，是的……”
——他被打服了。
“好吧，好吧，你会没事的。”弗兰克满意直起身，拍拍他抽搐的背，比利狠狠颤抖，大口大口喘息。弗兰克从兜里掏出钱扔给他：“这些钱给你看手。我很抱歉，但我必须这么做。”
比利瘫软在地上。
吃了一顿苦头，但比利确实引起弗兰克的关注了，弗兰克对比利的叔叔杰奇始终另眼相看。弗兰克和“法国”探讨信任的问题，对于他们来说，背叛等于死亡。弗兰克愉快又陶醉地哼着小调，随之而来的镜头却是比利打了的那两个黑手党人惨死的尸体，这一幕令弗兰克满脸的享受变得毛骨悚然。
科林正好在查看这两具尸体。他通过弗兰克获得信息，顺利“破案”，立功。
同一时间，比利出现在弗兰克的豪宅。他局促不安地看着弗兰克和“法国”。
弗兰克慢条斯理地吃着早餐，拿出一只血淋淋的断手吩咐“法国”办事，比利强忍着恶心和恐惧，极力装出镇定自若的模样，向弗兰克表达他想大钱的目的，为此，他会不择手段。
经过了一连串的试探，弗兰克接受了他。比利跟着“法国”他们这帮弗兰克的手下到处为非作歹。比利从一开始的笨拙慌张到后来的熟练利索，他脸上的表情也越来越少，越来越冷酷无情，甚至像弗兰克似的，学会了微笑。
与此同时，科林继续利用职位的便利给弗兰克提供线报，让他们躲过警察的追捕。他做起来轻巧就熟，唯有在女朋友玛德琳面前流露的一点心事重重泄露他内心的挣扎，但他避开了玛德琳的追问。
“你说谎吗？”比利问玛德琳。他面无表情，俊美的脸庞冷峻锋利，语气轻柔。不知为什么，有一瞬间，他令人联想到无恶不作的弗兰克。
因为前面有过铺垫，比利是从监狱假释出来的，他需要见法院指定的心理医生，而玛德琳刚好是心理医生。两人戏剧性的相遇仿佛命中注定。
比利和玛德琳的交流中，比利的表情变化不大，言语却极为乖张戾气，咄咄逼人，发泄着一直以来压抑的负面情绪，把好脾气的玛德琳激出火气。两人之间张力十足。
他们不欢而散，但玛德琳气愤过去追了出去，比利意外地看着她，满身竖起的尖刺终于出现软化的迹象。
很奇异地，他们成为朋友。
可是，比利的精神状况明显出现问题。这从他和玛德琳交谈过程中回闪的他独处时的画面，他的药物依赖，以及他对两个警官爆发情绪的一幕可以看出来。他成为一个“双面人”，一个是犯罪屡屡，无恶不作的黑帮成员，一个是坚持善良正义的卧底警察，他每天都要在恶与善之间变换周旋，自己和自己作斗争，庞大的精神压力几乎把他压垮。
而奎南警官还告诉他，针对弗兰克的特别行动组里有弗兰克安排的卧底！比利简直不敢置信！他身份曝光的风险大大增加，而逮捕弗兰克的进度很可能因此变得遥遥无期，也就是说，比利不知什么时候才能脱离这种令人崩溃的生活！