鸣人发誓明天一定要好好教训一下卡卡西老师，让他承认自己的能力，这次考试一定要合格。小樱却在疑惑，到底是什么测试，能让人把早饭吐出来。佐助直接揉烂卡卡西扔过来的测试书。晶臧却将测试书小心翼翼地装进包里，这可是卡卡西写的东西，说不定将来就是价值连城的古董，非常具有收藏价值。
鸣人却向晶臧索要了一个人偶，那个人偶是晶臧闲着没事做出来的失败品。晶臧有些疑惑，不知道他要这个人偶干什么，但答应了，“等会去我家里拿吧。记得，明天不要迟到啊！”鸣人点头，兴冲冲地扛着等人高的人偶回到家里，然后在人偶的头部写上卡卡西的名字，于是整个晚上，鸣人都在和不会动的卡卡西人偶做想象练习。
这天，另外一个山脚下，阿斯玛也在让大家自我介绍。井野喜欢的是各种鲜花的花语，讨厌的是生鱼片，兴趣是花艺，梦想是嫁给自己喜欢的人。鹿丸喜欢的是风平浪静，讨厌的是麻烦，兴趣是将棋，崇尚的是清静无为。丁次喜欢的是食物，吃各种料理的第一口，讨厌有人跟他抢食物，兴趣是即买即吃，梦想是成为美食家。阿斯玛点头，“井野这样的女孩喜欢花也正常，鹿丸怕麻烦不上心，丁次更关注食物，这个班也不好带啊！”随后，阿斯玛也交待了跟卡卡西一样差不多的话，不过，没有那么变态，没说不许吃早餐。鹿丸开始头疼，井野有些紧张，丁次看了一眼鹿丸，继续消灭自己的食物。
野外树林，夕日红带着侦察班在这里。志乃喜欢做事留一手，讨厌笑，兴趣是观察昆虫，梦想是成为《昆虫记》作者那样的昆虫大师。牙喜欢宠物，讨厌虐待动物的人，兴趣是遛狗，梦想是成为厉害的带犬忍者。雏田喜欢制作食物，讨厌的是压力，兴趣是插花，梦想是让自己喜欢的人认可自己。八云喜欢画画，讨厌的是别人说三道四，兴趣是收集各种画册，梦想是成为幻术第一忍者。
夕日红赞赏，“这些爱好梦想都比较正常，但志乃不大爱说话，牙是个急性子，雏田太害羞，八云有些偏激，受不得刺激。我以后要多操点心了。”当然，红也做了类似的安排，让大家明天7点之后到树林里来就行。志乃依然没有表情，“明天看来要出全力了。”牙有些着急，“可恶，怎么还有这么变态的考试！”雏田和八云却互相看了一眼，抓紧对方的手，有些紧张，要是失败的话，见到晶臧怎么解释，她们还想以后有机会和晶臧一起做任务呢。
第二天，5点钟天刚刚亮，鸣人四人从四个不同的方向赶到演习场。小樱揉着眼睛，鸣人闭着眼睛向前走，佐助很认真，没有什么困意，晶臧哈欠连连，背着双剑和包裹。鸣人吃了一惊，“晶臧，你将阴阳剑带来了？”佐助也是一愣，虽然知道晶臧精通剑术，但在学校这些年从未见他用过。晶臧点头，“我要成为下忍，这次我可是很认真的。”鸣人也叫道，“没错，就是这样，这才像我鸣人的好朋友！”佐助摇头，“两个白痴！”
太阳老高了，卡卡西没有出现。鸣人和晶臧躺在地上呼呼大睡，小樱头疼，“真受不了了，他们两个现在还有心情睡觉！奇怪，老师怎么还没来？”又等了好半天，小樱也坐在地上，只有佐助还有精神。鸣人和晶臧睡醒了，晶臧居然从包裹里拿出来食物，但是三人都不敢吃。晶臧摇头，自己狼吞虎咽一把。等到快中午的时候，卡卡西终于姗姗来迟，“各位，早啊！”
大家一起嘘他，卡卡西说了那个黑猫的借口，见大家不信，只好转移话题，拿出一个闹钟，将时间设定在12点。又拿出两个铃铛，让大家去抢。没抢到没有午饭吃，而且要绑在圆木上看别人吃饭。那3人才知道上了当，晶臧急忙从包裹里拿出食物，“大家赶紧垫垫肚子吧！”卡卡西上前，直接将晶臧的食物没收，“到中午再吃吧。我先替你保管！”
鸣人气得脸都绿了，肚子快饿扁了，后悔得肠子都青了。小樱和佐助也不好受。小樱突然发现铃铛只有2个，卡卡西笑道，“也就是说至少有2个人被绑在圆木上，那他们的任务也算失败，不合格的人要重回学校。所以呢，你们当中至少要有2个人不合格，当然最大的可能是你们四个都不合格。”
卡卡西提醒大家，必须用必死的决心来争夺铃铛，才有机会过关。小樱提出这样太危险了，鸣人嘲笑卡卡西连板擦都躲不过，“我和晶臧联手，很容易杀死你的！”卡卡西冷笑，“越是没有实力的人，越喜欢说大话。算了，不要管那2个吊车尾了。大家准备开始！”鸣人大怒，拿出苦无冲了上去，然而被卡卡西扭住手，苦无对准了鸣人自己的脑袋。其他三人都吃惊，“好快！”卡卡西批评鸣人是个急性子，“我还没说正式开始呢！”小樱皱眉，刚才根本没看清卡卡西的动作。佐助也叹服，这就是上忍的实力。只有晶臧明白，卡卡西刚才不过是牛刀小试。
卡卡西见大家都认真起来，“现在不用担心会杀死我了吧，终于肯承认我是老师了吧！我还真有点喜欢你们几个了！”卡卡西很快宣布开始，四人立即分头行动，散在卡卡西四周的灌木丛中。大厅中，伊鲁卡正在和三代火影聊天，三代觉得伊鲁卡不会无聊到请自己来喝茶。伊鲁卡问起第七班的老师，他听到一些不好的传闻。火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，想要逼这些孩子用出全力，要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、10这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。