农女在林中坐下，与老人熟悉地攀谈。自从初次听闻笛音以来，老人为她讲述许多故事，从无重复，于她都是闻所未闻，新鲜有趣。他的面容光洁慈祥，髭须短而柔软，谈吐斯文幽默，学识浩瀚渊博，使人打心里感到高贵可敬，一切凡世最有名望的国王、贤臣和学者皆不能比。他能使鸟雀与野兽驯服听令，哪怕双方仅见一面，在她记忆中唯有长姐能相媲美。每次她前来柳林，老人会坐在那里吹笛，然后与她交谈，从白天至黑夜，总在黎明时分道别。

寒冬到来时她曾有过担心，生怕老人因严酷的环境而离去，不再来到日益肃杀的柳林。老人却称自己惯于艰苦，只为在旅途中寻找一样事物。

“你在找什么？”她问道。

一个答案。老人这样回答她。那话题从未深入，更多的时候老人只是为她讲述故事，且总与她的要求相符。他的见闻无穷无尽，从未让她厌倦，也从不爽约或迟到。

某天，她请求他讲述那根木笛的来历，老人因此而失笑。

“这是一支魔笛。”他说，“如果你吹响它，鼠蚁虫怪将听从你的驱使。过去曾有人带着它周游列国，为当地的居民驱除忧患。他开的价格很高，但总在当地人的支付能力内。如果居民们愿意付钱，他便吹响魔笛，替他们解除鼠患或虫灾。如果居民们不愿交易，他也从不勉强——但，他唯独不能容忍一件事。”

“是什么？”她问。

“欺骗。”老人回答。

曾有村庄假意与魔笛手交易，而在鼠患解除后却拒绝支付报酬，企图用暴力将他赶走。作为这件事的报复，魔笛手吹出一首从未演奏过的曲子。那笛音叫村庄里的孩子全都着了魔，纷纷跟着魔笛手一起离开，消失在合拢的山缝中。从此村庄里的大人再也不曾见过他们。

那些孩子死了吗？她问。她对孩童更为亲近，因为第五个姐姐乃童真的守护者。

“不。”老人说，“世人说魔笛手夺走了村庄的儿童。事实上，他把他们全都抚养成人，安置在与世无争的地方。他已确信那村庄是充满谎言与欺诈的罪孽之地，唯有孩童仍旧纯洁无辜，因而他决定将他们带走，免遭欲望的熏染。在我看来，那是一种另类的道德，他的标准高于凡世太多。有时，至善看起来更像是恶。”

农女对这个故事感到困惑。她询问这支魔笛为何落入老人手中。那其中不无一点暗疑，好奇老人与魔笛手是否实为一人。然而，老人却告诉她魔笛手死了。因一位国王的命令，他的头颅被魔剑砍下，悬于某座终年阴雨的城市大门前。那时农女朦胧地感到些许惋惜，她请求老人讲得更多，然而曙光已在柳林外升起，她只得站起身来，与老人依依作别。

“你可以留得更久，孩子。”老人说。

她告诉他她的家很遥远。母亲逝去多年，而父亲病卧在床，需要她的照料。她必须在约定的时间前返回，以免引起家人的担心。

“那么下一次我仍会在这儿。”

老人如此保证，使她感到心头轻松许多。她走出柳林，和飞龙以前返回深渊下的宫殿，在自己黑暗的殿堂里静静等待。

它本以为很快便能启程，结果却拖到了冬季。国王沉睡得太久，隔了漫长的时间才将它召见。等到冬季降临，它才得以在巡视北方后去与老人见面。这时柳叶已全数凋谢，冬夜的枯林影影绰绰，又覆满冰雪，呈现出千般狰狞的怪状。老人仍旧在原处等待她，仿佛从未离去过。他准备了篝火、折耳饼、麦子面包，还有用香芹、莳萝和奶蜜浆熬煮的兽肉汤。那香味即便诸神也不能抗拒。她充满期待地坐下，接过老人递来的蘸汤面包。

老人没有提他们漫长的分别。他如往常一样从容不迫地向她致意。

“我们该讲讲那位国王的故事。”他说。

她毫无反对，因为一切于她都很新奇，亦不知如何分辨好恶。于是老人讲述了那雨城之王的故事。他告诉她尘世外另有两个王国，彼此间隔一片噩梦般的海洋，既接近又遥远。东边王国被山中人所统治，大部分居民都和这里的同样平凡。在这些凡人中，曾有一个靠狩猎长大的男人，他有着与生俱来的暴戾与勇武，远近城镇中没有一人能与他匹敌。那像是受到诅咒般的武夫，从小遭到父母的遗弃，无人能知晓他的姓名。因他脸上有着与生俱来得，犹如飞马般的乌黑胎记，人们便以此作为他的称呼——他们叫他骓翼氏。